股票简称：武进不锈 股票代码：603878

江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券上市公告书

（住所：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号）

第一节 进军声明与辅导

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“武进不锈”“刊行东说念主”或“公司”）全体董事、监事和高等管束东说念主员保证上市公告书的真确性、准确性、完好性，承诺上市公告书不存在流毒记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。

把柄《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法例的规矩，公司董事、高等管束东说念主员已照章履行诚信和发愤遵法的义务和包袱。

中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可调理公司债券上市及相关事项的见识，均不标明对公司的任何保证。

公司提醒雄伟投资者珍贵，凡本上市公告书未波及的相关内容，请投资者查阅2023年7月6日（T-2日）刊登于《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息显露媒体的《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书摘记》及显露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书》全文。

如无荒谬说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可调理公司债券召募说明书中的调换。

第二节 概览

一、可调理公司债券简称：武进转债

二、可调理公司债券代码：113671

三、可调理公司债券刊行量：31,000.00万元（310.00万张）

四、可调理公司债券上市量：31,000.00万元（310.00万张）

五、可调理公司债券上市场地：上海证券交易所

六、可调理公司债券上市时辰：2023年8月3日

七、可调理公司债券存续的起止日期：2023年7月10日至2029年7月9日

八、可调理公司债券转股期的起止日期：2024年1月14日至2029年7月9日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺宽限间付息款项不另计息）

九、可调理公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（即2023年7月10日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）央求调理成公司A股股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可调理公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司

十一、保荐东说念主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

十二、可调理公司债券的担保情况：本次刊行的可调理公司债券未提供担保。

十三、可调理公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券进行了信用评级，公司主体信用品级为AA，评级预测为“富厚”；本次债券信用品级为AA。本次刊行的可调理公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行追踪评级。

第三节 引子

本上市公告书把柄《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务管束方针》《上市公司证券刊行注册管束方针》《上海证券交易所股票上市法令》以偏激他相关的法律法例的规矩编制。

经中国证券监督管束委员会《对于喜悦江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1353号）喜悦注册，公司于2023年7月10日向不特定对象刊行了310.00万张可调理公司债券，每张面值100元，刊行总额31,000.00万元。本次刊行的可调理公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动铲除优先配售部分）采纳网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不及31,000.00万元的部分由国泰君安证券股份有限公司与中信证券股份有限公司（以下统称“联席主承销商”）包销。

经上交所《自律监管决定书》（〔2023〕168号）喜悦，公司31,000.00万元可调理公司债券将于2023年8月3日起在上交所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。

公司已于2023年7月6日（T-2日）在《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书摘记》，投资者亦可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书》全文及本次刊行的相关贵府。

第四节 刊行东说念主概况

一、刊行东说念主基本情况

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二、刊行东说念主成立及历次股本变更情况

（一）刊行东说念主成立情况

公司前身为2001年3月成立的武进不锈钢管有限公司，历史上可追念至1987年3月成立的武进县郑陆不锈钢管厂。经2012年4月6日武进有限推动会决议和2012年4月21日公司创立大会决议通过，由武进有限的原有推动作为发起东说念主，已经立信司帐师事务所审计的收尾2011年12月31日的净钞票562,687,868.21元为基础，按照3.7513:1的比例折结伴本150,000,000元，其余412,687,868.21元计入老本公积，武进有限全体变更成立为股份公司。

2012年4月16日，立信出具了“信会师报字（2012）第112421号”《验资叙述》，对公司各发起东说念主的上述出资情况进行了审验。

2012年5月3日，江苏省常州市工商行政管束局核准了该次全体变更的成立央求，企业法东说念主的工商注册号为：320483000046859，公司称呼变更为江苏武进不锈股份有限公司。

公司设就地股权结构如下：

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（二）刊行东说念主成立以来股本变动情况

1、2013年6月增资

2013年5月9日，经公司2012年年度推动大会审议通过，全体推动以老本公积转增股本150万元。2013年5月20日，立信出具了“信会师报字[2013]第113290号”《验资叙述》。经审验，收尾2013年5月9日，公司已将老本公积东说念主民币1,500,000.00元转增股本。

2013年6月14日，常州市工商行政管束局核准了该次工商变更。

本次增资完成后，武进不锈股权结构如下：

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2、2014年9月股权转让

公司推动谈金华因病去世，把柄谈金华生前遗嘱，其生前所抓有的公司股份277,851股由其匹俦苏优妹袭取。2014年9月20日，公司召开2014年第二次临时推动大会，审议通过上述股权变更。

2014年9月30日，常州市工商行政管束局核准了该次工商变更。

本次股权变更后，武进不锈股权结构如下：

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3、2016岁首度公开刊行A股并上市

经中国证券监督管束委员会“证监许可[2016]2749号”文《对于核准江苏武进不锈股份有限公司初度公开刊行股票的批复》核准，并经上海证券交易所“上证发字[2016]310号”文批准，公司刊行50,500,000股A股，于2016年12月19日在上海证券交易所上市。

2016年12月13日，立信司帐师事务所对公司注册老本审验后出具《验资叙述》（信会师报字[2016]第116587号）。公司通过初度公开刊行东说念主民币普通股A股股票50,500,000股，注册老本由151,500,000.00元变为202,000,000.00元。

初度公开刊行后公司股本结构情况如下：

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4、A股上市后股权变动情况

单元：股

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三、刊行东说念主主营业务情况

（一）主营业务及家具概述

公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、坐褥与销售。公司的主要家具包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊领受、钢制管件和法兰等，是国内最大的工业用不锈钢管制造商之一。公司的部分家具属于高性能不锈钢管，具有耐氧化、耐蒸汽腐蚀、抓久强度高、耐高温、耐高压的特色，该类家具的主要原材料为高性能不锈钢。

对照《产业结构诊治造就目次（2019年本）》（2021年修改）（国度发展和转换委员会令第49号），公司主要家具工业用不锈钢管不属于淘汰类、限定类产业，属于允许类产业。上游“电力装备用特殊钢”“高性能不锈钢”等，卑鄙“单机60万千瓦及以上超超临界机组电站斥地”等都属于饱读吹类产业。

工业用不锈钢管应用界限相配等闲，国表里工业用不锈钢管制造企业一般采纳部单干业应用界限作为阛阓开拓重心，刊行东说念主家具主要应用于石油、化工、自然气、电力斥地制造以及机械斥地制造等行业。

不锈钢管所以不锈钢圆钢、板材（平板或卷板）为材质，经特殊工艺加工而成的中空长条钢成品，两头启齿并具有中空断面，且其长度与断面周长之比较大的钢材，包括圆形管、方形管、卵形管、三角形管等各式形态。由于不锈钢管具有空腹断面的同期，兼具不锈钢材的优良性能特色，且爱戴成本低，得当营为液体、气体等的运送管说念，是钢铁工业中的进军家具之一，在国民经济中的应用极为等闲。

把柄应用界限、坐褥工艺、规格型号等要领，不锈钢管不错分为以下类型：

1、按应用界限分为工业用管和民用管

不锈钢管按照管用界限的不同，可分为工业用不锈钢管和民用不锈钢管，工业用不锈钢管主要应用于石油、化工、电力斥地、军工、航空航天、造船、造纸、医药器材、食物加工、机械制造、仪器仪容等各种行业；民用不锈钢管则主要应用于建筑供水管说念、生涯饮用水输配水斥地，以及城市景不雅及装潢、门窗、楼梯、厨具等器件中。工业用不锈钢管相对民用管坐褥时间要求高，加工难度大，且具有规格多、批次多、定制化的特色。

2、按坐褥工艺分为无缝管和焊领受

无缝管具有中空截面但附进莫得接缝，所以不锈钢圆钢为原料，经热轧穿孔或热挤压加工制成毛管，再经冷轧或冷拔而制成，其检测及整形必须离线处理。无缝管坐褥时间难度较大，但家具附加值高，主要应用于高腐蚀、高温高压、低温高压环境。

焊领受（简称“焊管”）具有中空截面但附进有焊合缝，所以不锈钢板材（平板或卷板）为原料，经机组和模具卷曲成型后，再将接缝处加以焊合而成。较之无缝管，焊领受坐褥工艺相对简便，但坐褥成果较高，品种规格较多，同规格的制管成本较低，主要应用于常温常压环境。跟着焊合工艺的不绝跨越，部分焊领受入手在某些工业应用界限替代无缝管，如低温高压环境的LNG运送管等。

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3、按照规格型号分为大、中、小口径管及薄、厚壁管

不锈钢管的规格型号一般会以的管材外径与管材壁厚的乘积加以标示和区别（如Ф21×4暗示外径为21mm、壁厚为4mm的不锈钢管）。把柄规格型号的不同，不锈钢管可分为大、中、小口径及薄、泛泛及厚壁管。从管材外径（D）看，一般而言大于219mm的为大口径管，108mm～219mm的为中口径管，小于108mm的为小口径管。从管材壁厚（S）看，壁厚与外径的比值大于10%的管材为厚壁管，小于就是3%的为薄壁管。

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把柄上述分类，刊行东说念主主要家具为工业用不锈钢无缝管和工业用不锈钢焊领受，规格障翳大、中、小口径及各式壁厚，在石油真金不怕火葬、自然气运送、电站汽锅和煤化工等行业的工业用大、中口径及厚壁不锈钢管阛阓中，刊行东说念主居于行业当先地位。

（二）刊行东说念主的市步地位

刊行东说念主是国内范围最大、综合实力最强的工业用不锈钢管制造企业之一。作为高新时间企业，刊行东说念主家具等闲用于石油化工、自然气、机械制造等行业。多年来，刊行东说念主坚抓时间鼎新，爱好时间开发，通过产学研合营，加多企业的时间鼎新才智。刊行东说念主建有国度企业时间中心、江苏省工程时波折洽中心、CNAS招供实验室，主抓、参与制定校阅多项国度及行业要领，屡次承担省、市级科研神气。刊行东说念主是第一家将应用于超超临界机组的奥体氏S30432不锈钢管国产化的供应商。2022年，刊行东说念主与中国石化工程斥地有限公司（SEI）合营开发“卡脖子”家具乙烯裂解炉管，勤奋于突破外洋把持。刊行东说念主是国内少数几家能同期采纳国际先进的挤压工艺和穿孔工艺进行坐褥的企业，有着先进熟练的工艺时间及丰富的坐褥教会。刊行东说念主家具质料受到了国表里阛阓的等闲招供，多年来积聚了多半的客户资源，形成了富厚的供货关系。因此，刊行东说念主在行业中具有竞争上风，处于阛阓当先地位。

（三）刊行东说念主竞争上风

与行业内其他中大型不锈钢管坐褥企业比较，公司主要竞争上风表目下：

1、家具认证与安全使用上风

公司家具具有较高的质料和富厚性，得回了客户的遍及赞颂。公司领有行业内先进的坐褥、检测和考试斥地，为公司坐褥出高质料家具提供了有劲保险。除了有先进的坐褥斥地外，公司严格的质料适度技巧和紧密化的管束亦然公司家具具有行业竞争上风的保证。

公司取得了国度特种斥地制造许可证（压力管说念）、民用核安全斥地制造许可证等。公司还通过了一系列天下石油公司的认证，并得回认证进入天下动力行业主流供应商体系，由此得回了参与全球神气的禀赋。

公司坐褥的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的家具质能以及富厚的家具质料取得了繁多大型工业企业的招供，成为繁多大型企业的优质供应商。公司的主要客户及所属行业如下所示：

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2、时间上风

公司作为中高端不锈钢管坐褥商，在行业中具有较强的时间鼎新才智。公司一直保抓高水平的研发插足强度，比年来紧跟行业时间发展的前沿，是国度高新时间企业。经过多年插足与抓续积聚，建立了国内先进的时间研发平台体系，工艺、家具、斥地研发鼎新才智逐年快速普及。公司建立了里面民众与外部民众参与要紧神气决策和研发的机制，树立了国表里先进的检测仪器。

3、范围上风

公司领有丰富的工业用不锈钢管及管件家具线，家具规格组距较为丰富，不错激昂各种客户的各样化需求。此外，公司还不绝开发各种新家具，积极拓展其他中高端应用细分阛阓，大致灵验激昂客户的定制化需求。公司家具线丰富，下旅客户障翳石油化工、自然气、电力斥地制造、机械斥地制造、造船等各种行业，功绩富厚受经济波动影响较小。

4、坐褥工艺与斥地上风

公司无缝管按国际主流的圆钢热穿孔开坯，坯管至成品采纳冷轧工艺为主，冷轧、冷拔彼此麇集，家具成材率高，单元材料与能耗低，具备一定的成本上风。焊领受采纳先进的JCO大口直接缝焊管坐褥线，大致完毕焊合钢管柔性成型，成材率极高。公司坐褥的工业用不锈钢管规格组距宽，其中可坐褥的无缝钢管口径 6-914mm，壁厚δ0.5-70mm；焊合钢管口径■15-2200mm，壁厚δ0.5-80mm，大致激昂各种工业用户的需求。

公司装备才智王人全，领有720型穿孔机组、LG720冷轧机组、SG711不锈钢自动焊管机组和YLTA700冷推弯头成型机组，以及PLC适度自然气固溶炉、折弯机组、液压机等大型坐褥装备；领有超声波探测机、涡流探测机、水压考试机等检测斥地，为公司拓展高端界限阛阓奠定坚实的硬件基础。

四、刊行东说念主股本及前十名推动抓股情况

（一）本次刊行前公司的股本结构

收尾2023年3月31日，公司的股本结构如下：

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注：刊行东说念主于2023年5月15日以老本公积向全体推动每股转增0.4股，共计转增160,303,539股，本次转增后总股本为561,062,387股。

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（二）本次刊行前公司前十名推动抓股情况

收尾2023年3月31日，公司前十名推动抓股情况如下：

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五、控股推动、推行适度东说念主基本情况

（一）控股推动基本情况

收尾2023年3月31日，公司无控股推动。

（二）推行适度东说念主基本情况

公司推行适度东说念主为朱国良眷属，包括朱国良先生、其匹俦顾坚勤女士、男儿朱琦女士和东床沈卫强先生。收尾2023年3月31日，朱国良直接抓有64,662,522股，占比16.14%；顾坚勤直接抓有8,908,200股，占比2.22%；朱琦直接抓有53,218,479股，占比13.28%；沈卫强直接抓有8,908,200股，占比2.22%；同期朱国良和朱琦分散抓有富盈投资60%和40%股权，富盈投资抓有刊行东说念主21,720,866股，占比5.42%；顾坚勤、沈卫强未波折抓有刊行东说念主股权。朱国良眷属臆想抓有157,418,267股，占比39.28%。公司推行适度东说念主最近三年未发生变化。

朱国良，男，无永远境外居留权，身份证号码3204211955********。

顾坚勤，女，无永远境外居留权，身份证号码3204211957********。

朱琦，女，无永远境外居留权，身份证号码3211021981********。

沈卫强，男，无永远境外居留权，身份证号码3204211979********。

第五节 刊行与承销

一、本次刊行情况

1、刊行数目：本次刊行可转债总额为东说念主民币31,000.00万元（310.00万张）。

2、向原推动刊行的数目和配售比例：向原推动优先配售242,034手（2,420,340张），即242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%。

3、刊行价钱：东说念主民币100元/张。

4、可调理公司债券的面值：东说念主民币100元/张。

5、召募资金总额：东说念主民币31,000.00万元。

6、刊行方式：本次刊行的可调理公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动铲除优先配售部分）采纳网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不及31,000.00万元的部分由联席主承销商包销。

7、配售比例：原推动优先配售242,034手（2,420,340张），系数242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%；网上社会公众投资者推行认购66,487手（664,870张），即66,487,000.00元，占本次刊行总量的21.45%。联席主承销商包销可调理公司债券的数目臆想为1,479手（14,790张），包销金额为1,479,000.00元，占本次刊行总量的0.48%。

8、前十名可调理公司债券抓有东说念主偏激抓有量

本次可调理公司债券前10名债券抓有东说念主明细如下表所示：

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注：若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

9、刊行用度

本次刊行用度掂量总额为1,023.35万元，具体包括：

单元：万元

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注：（1）以上金额均为不含税金额；

（2）若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

二、本次承销情况

本次可调理公司债券刊行总额为31,000.00万元。向刊行东说念主原推动优先配售的242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%；网上社会公众投资者推行认购66,487,000.00，占本次刊行总量的21.45%；联席主承销商包销1,479,000.00元，占本次刊行总量的0.48%。

三、本次刊行资金到位情况

本次刊行可调理公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额已由保荐东说念主（联席主承销商）于2023年7月14日汇入公司指定的召募资金账户。立信司帐师事务所（特殊普通合伙）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出具了《验资叙述》（信会师报字[2023]第ZA14899号）。

第六节 刊行条件

一、本次刊行基本情况

1、本次刊行的批准情况：本次刊行已经2021年7月28日召开的第三届董事会第十八次会议和2021年8月16日召开的2021年第一次临时推动大会审议通过；2022年7月29日召开的第四届董事会第六次会议和2022年8月16日召开的2022年第一次临时推动大会审议通过了延迟本次公开刊行A股可转债推动大会决议灵验期及相关授权灵验期的议案。2022年9月22日，经公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过，对本次公开刊行A股可转债有盘算推算进行了诊治，将本次可转债刊行范围进行了调减。2023年2月16日召开的第四届董事会第十一次会议和2023年3月6日召开的2023年第一次临时推动大会审议通过，依据注册制下法律法例最新要求对本次向不特定对象刊行可转债的事项进行诊治。2023年7月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过本次刊行的具体有盘算推算等议案。

本次刊行已经上海证券交易所上市审核委员会审核通过，中国证券监督管束委员会已于2023年6月19日出具《对于喜悦江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1353号），喜悦公司向不特定对象刊行可调理公司债券的注册央求。

2、证券类型：可调理公司债券。

3、刊行范围：31,000.00万元东说念主民币。

4、刊行数目：31万手（310万张）。

5、上市范围：31,000.00万元东说念主民币。

6、刊行价钱：按面值刊行，每张面值东说念主民币100元。

7、召募资金量及召募资金净额：本次可转债的召募资金为东说念主民币31,000.00万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净额为29,976.65万元。

8、召募资金用途：本次向不特定对象刊行可调理公司债券拟召募资金总额不特出东说念主民币31,000万元（含31,000万元），扣除相关刊行用度后，拟一起投资于以下神气：

单元：万元

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若本次刊行扣除刊行用度后的推行召募资金少于上述神气召募资金拟插足金额，在不改变本次募投神气的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士可把柄神气的推行需求，对上述神气的召募资金插足金额进行顺应诊治，召募资金不及部分由公司自筹或者引入外部投资者惩处。在本次刊行召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资神气程度的推行情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后赐与置换。

二、本次可转债刊行的基本条件

（一）本次刊行证券的种类

本次刊行证券的种类为可调理为公司A股股票的可调理公司债券。

（二）刊行范围

本次可转债的刊行总额为东说念主民币31,000.00万元，刊行数目为310.00万张。

（三）票面金额和刊行价钱

本次刊行的可转债每张面值100元东说念主民币，按面值刊行。

（四）债券期限

本次刊行的可调理公司债券的期限为自觉行之日起六年，即2023年7月10日（T日）至2029年7月9日。

（五）债券利率

本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

（六）转股期限

本次刊行的可调理公司债券转股期自觉行收尾之日（2023年7月14日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可调理公司债券到期日（2029年7月9日）止，即2024年1月14日至2029年7月9日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺宽限间付息款项不另计息）。

（七）评级情况

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券进行了信用评级，把柄《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调理公司债券信用评级叙述》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用品级为AA，评级预测为“富厚”；本次债券信用品级为AA。本次刊行的可调理公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。

中证鹏元对本次刊行的可转债的抓续追踪评级包括每年一次的依期追踪评级和不依期追踪评级，依期追踪评级在该债券存续期间的公司年度叙述公布后进行，不依期追踪评级自初度评级叙述完成之日起进行。

（八）保护债券抓有东说念主权益的方针及债券抓有东说念主会议相关事项

1、本次可转债抓有东说念主的权益：

（1）依照其所抓有的本次可转债数额享有商定利息；

（2）把柄《可转债召募说明书》商定的条件将所抓有的可转债转为公司A股股票；

（3）把柄《可转债召募说明书》商定的条件应用回售权；

（4）依照法律、法例及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所抓有的可转债；

（5）依照法律、《公司规矩》的规矩得回相关信息；

（6）按《可转债召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

（7）依照法律、法例等相关规矩参与或交付代理东说念主参与债券抓有东说念主会议并应用表决权；

（8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其作为公司债权东说念主的其他权益。

2、本次可转债抓有东说念主的义务：

（1）校服公司刊行本次可转债条件的相关规矩；

（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；

（3）校服债券抓有东说念主会议形成的灵验决议；

（4）除法律、法例规矩及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法例及《公司规矩》规矩应当由可转债抓有东说念主承担的其他义务。

3、本次债券抓有东说念主会议的权限范围：

（1）当公司提议变更本次《可转债召募说明书》商定的有盘算推算时，对是否喜悦公司的建议作出决议，但债券抓有东说念主会议不得作出决议喜悦公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回售条件等；

（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否喜悦相关惩处有盘算推行动出决议，对是否交付债券受托管束东说念主通过诉讼等要领强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决议，对是否交付债券受托管束东说念主参与公司的整顿、妥协、重组或者歇业的法律要领作出决议；

（3）当公司减资（因职工抓股运筹帷幄、股权激发或公司为爱戴公司价值及推动权益所必须回购股份导致的减资之外）、合并、分立、结果或者央求歇业时，对是否接受公司提议的建议，以及应用债券抓有东说念主照章享有的权益有盘算推行动出决议；

（4）当担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化时，对应用债券抓有东说念主照章享有权益的有盘算推行动出决议；

（5）当发生对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项时，对应用债券抓有东说念主照章享有权益的有盘算推行动出决议；

（6）在法律规矩许可的范围内对债券抓有东说念主会议法令的修改作出决议；

（7）对变更、解聘债券受托管束东说念主作出决议；

（8）法律、行政法例和表肆意文献规矩应当由债券抓有东说念主会议作出决议的其他情形。

4、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券抓有东说念主会议：

（1）公司拟变更《可转债召募说明书》的商定；

（2）公司不行按期支付本次可转债本息；

（3）拟修改债券抓有东说念主会议法令；

（4）公司发生减资（因职工抓股运筹帷幄、股权激发或公司为爱戴公司价值及推动权益所必须回购股份导致的减资之外）、合并、分立、结果或者央求歇业；

（5）担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化；

（6）公司管束层不行泛泛履行职责，导致公司债务璧还才智靠近严重不细目性，需要照章采纳步履的；

（7）公司提议债务重组有盘算推算的；

（8）拟解聘、变更债券受托管束东说念主或债券受托管束条约的主要内容；

（9）发生其他对债券抓有东说念主权益有要紧内容影响的事项；

（10）把柄法律、法例、中国证监会、上海证券交易所及本法令的规矩，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。

下列机构或东说念主士不错提议召开债券抓有东说念主会议：

1）公司董事会提议；

2）受托管束东说念主提议；

3）单独或臆想抓有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券抓有东说念主书面提议；

4）法律、行政法例、中国证监会规矩的其他机构或东说念主士。

（九）转股价钱诊治的原则及方式

1、运转转股价钱的细目依据

本次刊行的可调理公司债券的运转转股价钱为8.55元/股，不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前交易日的交易均价按经过相应除权、除息诊治后的价钱计较）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价钱的诊治方式及计较公式

在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现款股利：P1=P0-D；

上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为诊治前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊治后转股价。

当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱诊治，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停转股期间（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股央求日或之后，调理股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按公司诊治后的转股价钱扩充。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则诊治转股价钱。相关转股价钱诊治内容及操作方针将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门的相关规矩来制订。

（十）转股价钱向下修正条件

1、修正权限与修正幅度

在本次刊行的可转债存续期间，当公司A股股票在职意贯穿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有盘算推算并提交公司推动大会审议表决。

上述有盘算推算须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当闪避。修正后的转股价钱应不低于前述的推动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交易日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。

2、修正要领

如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）入手复原转股央求并扩充修正后的转股价钱。

若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。

（十一）转股股数细目方式

本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数目，V为可转债抓有东说念主央求转股的可转债票面总金额，P为央求转股当日灵验的转股价钱。

本次可转债抓有东说念主央求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的相关规矩，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及调理为一股的可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的计较方式参见第十二条赎回条件的相关内容）。

（十二）赎回条件

1、到期赎回条件

在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行的可转债的票面面值110%（含终末一期年度利息）的价钱向可转债抓有东说念主赎回一起未转股的本次可转债。

2、有条件赎回条件

在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：

（1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票在职何贯穿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。

（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。

当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债曩昔票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，诊治后的交易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。

（十三）回售条件

1、有条件回售条件

本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司A股股票在职何贯穿三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的一起或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊治后的交易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个交易日”须从转股价钱诊治之后的第一个交易日起再行计较。

本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初度激昂后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度激昂回售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不行再应用回售权，可转债抓有东说念主不行屡次应用部分回售权。

2、附加回售条件

在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资神气的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被上海证券交易所认定为改变召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次回售的权益。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债抓有东说念主在附加回售条件激昂后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内空虚施回售的，不行再应用附加回售权。

当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B3：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债曩昔票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天数（算头不算尾）。

（十四）受托管束事项

1、为爱戴本次债券全体债券抓有东说念主的权益，公司遴聘国泰君安作为本次债券的受托管束东说念主，并喜悦接受受托管束东说念主的监督。公司与国泰君安就本次可转债受托管束事项签署了《江苏武进不锈股份有限公司2021年A股可调理公司债券受托管束条约》（以下简称“《受托管束条约》”）。

2、在本次债券存续期内，受托管束东说念主应当发愤遵法，把柄相关法律法例、表肆意文献及自律法令、《召募说明书》《受托管束条约》和《债券抓有东说念主会议法令》的规矩以及债券抓有东说念主会议的授权，应用权益和履行义务。

3、任何债券抓有东说念主还是通过认购或者购买或者其他正当方式取得本期债券，即视为喜悦国泰君安作为本次债券的受托管束东说念主，且视为喜悦《受托管束条约》项下的相关规矩。

4、两边阐述，受托管束东说念主与刊行东说念主不存在未显露的可能影响受托管束东说念主自制履行债券受托管束职责的猛烈关系。

5、其他具体事项详见《受托管束条约》。

（十五）还本付息的期限和方式

本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息方式，到期奉赵本金和终末一年利息。

1、年利息计较

“韧性”是受访嘉宾对美国经济现状的一致评价，而展望2024年，受访嘉宾则普遍认为美国经济将陷入衰退。

年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。

年利息的计较公式为：

I=B1×i

其中，I为年利息额，B1为本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权登记日抓有的可转债票面总金额，i为可转债确曩昔票面利率。

2、还本付息方式

（1）本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行首日（2023年7月10日，T日）。

（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东说念主士把柄相关法律、法例及上海证券交易所的规矩细目。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）央求调理成公司A股股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次刊行的可调理公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还整个到期未转股的可调理公司债券本金及终末一年利息。

（5）本次刊行的可转债抓有东说念主所得回利息收入的打法税项由可转债抓有东说念主承担。

（十六）爽约情形、包袱及争议惩处

1、爽约情形

公司未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及召募说明书、《债券抓有东说念主会议法令》或其他相关适用法律法例规矩的其他爽约事项。

2、爽约包袱

发生爽约情形时，公司应当承担相应的爽约包袱，包括但不限于按照召募说明书的商定向债券抓有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于过时未付的利息或本金，公司将把柄过时天数按债券票面利率向债券抓有东说念主支付过时利息。其他爽约事项及具体法律施舍方式请参照《债券抓有东说念主会议法令》等相关商定。

3、争议惩处机制

本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，着手应在争议各方之间协商惩处。如若协商惩处不成，争议各方有权按照《债券抓有东说念主会议法令》等商定，向公司住所地有统领权东说念主民法院拿告状讼或仲裁。

（十七）刊行方式及刊行对象

1、刊行方式

本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动铲除优先配售部分）采纳网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由联席主承销商包销。

（1）原推动可优先配售的可转债数目

原推动可优先配售的可调理公司债券数目为其在股权登记日收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数目按每股配售0.552元可转债的比例，再按1,000元/手调理为手数，每1手为一个申购单元。

刊行东说念主现存总股本561,062,387股，无回购专户库存股，一起可参与原A股推动优先配售。按本次刊行优先配售比例0.000552手/股计较，原A股推动可优先配售的可转债上限总额为31万手。

前述的配售比例为掂量数，若至本次刊行可转债股权登记日（T-1日）公司可参与配售的A股股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和联席主承销商将于申购日（T日）前显露原推动优先配售比例诊治公告。

原推动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。

原推动的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753878”，配售简称为“武进配债”。原A股推动优先认购1手“武进配债”的价钱为1,000元，每个账户最小认购单元为1手（1,000元），特出1手必须是1手的整数倍。原推动优先配售不及1手的部分按照精确算法原则取整。

原推动抓有的“武进不锈”股票如若托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分散计较可认购的手数，且必须依照上交所相关业务法令在对应证券营业部进行配售认购。

（2）社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“754878”，申购简称为“武进发债”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），特出1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如特出该申购上限，则该笔申购无效。

参与可转债申购的投资者应当恰当《对于可调理公司债券顺应性管束相关事项的见知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。

投资者应麇集行业监管要求及相应的钞票范围或资金范围，合理细目申购金额，不得超钞票范围申购。联席主承销商发现投资者不校服行业监管要求，特出相应钞票范围或资金范围申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得综合交付证券公司代为申购。

2、刊行对象

（1）向刊行东说念主的原A股推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的刊行东说念主A股推动。

（2）网上刊行：抓有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例谢绝者之外），参与可转债申购的投资者应当恰当《对于可调理公司债券顺应性管束相关事项的见知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。

（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。

（十八）向公司原推动配售的安排

本次刊行的可调理公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的原A股推动优先配售。原推动可优先配售的可调理公司债券数目为其在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数目按每股配售0.552元可转债的比例，再按1,000元/手调理为手数，每1手为一个申购单元。

原A股推动优先配售之外的余额和原A股推动铲除优先配售后的部分，采纳网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由联席主承销商包销。

为保护公众投资者权益，把柄《证券法》《可调理公司债券管束方针》等相关法律法例的要求，刊行东说念主抓股5%以上推动及董事（不含寂寥董事及江双凯）、高等管束东说念主员（不含张贤江）承诺如下：

“1、若在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内，本东说念主及匹俦、父母、子女/本公司存在减抓武进不锈股票的情形，本东说念主及匹俦、父母、子女/本公司将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会交付其他主体参与本次可转债的刊行认购；

2、若本东说念主及匹俦、父母、子女/本公司在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内不存在减抓公司股票的情形，亦不存在其他不得当认购的情形的，本东说念主及匹俦、父母、子女/本公司将把柄本次可转债刊行时的阛阓情况、资金安排决定是否参与本次可转债的刊行认购并严格履行相应信息显露义务；

3、若本东说念主及匹俦、父母、子女/本公司奏效认购本次刊行的可转债，本东说念主及匹俦、父母、子女/本公司将严格校服《中华东说念主民共和国证券法》等相关法律法例对于短线交易的规矩，即自认购本次可转债之日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减抓武进不锈股票及本次刊行的可转债；

4、本东说念主/本公司自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的不停。若本东说念主及匹俦、父母、子女/本公司出现违抗上述承诺非法减抓，由此所得收益归武进不锈整个，并照章承担由此产生的法律包袱。”

刊行东说念主寂寥董事、刊行东说念主董事江双凯、刊行东说念主监事、刊行东说念主高等管束东说念主员张贤江出具承诺如下：

“1、本东说念主/本公司承诺将不参与武进不锈本次可转债的刊行认购，亦不会交付其他主体参与本次可转债的刊行认购；

2、本东说念主/本公司自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的不停。若本东说念主/本公司出现违抗上述承诺的情况，由此所得收益归武进不锈整个，并照章承担由此产生的法律包袱。”

（十九）转股股数细目方式以及转股时不及一股金额的处理方法

本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数目，V为可转债抓有东说念主央求转股的可转债票面总金额，P为央求转股当日灵验的转股价钱。

本次可转债抓有东说念主央求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的相关规矩，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及调理为一股的可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的计较方式参见“（十二）赎回条件”的相关内容）。

（二十）转股年度相关股利的包摄

因本次刊行的可转债转股而加多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个A股普通股推动（含因可转债转股形成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。

（二十一）本次召募资金用途

本次拟向不特定对象刊行可转债总额不特出东说念主民币31,000万元（含31,000万元）。扣除刊行用度后，召募资金拟一起投资于以下神气：

单元：万元

■

若本次刊行扣除刊行用度后的推行召募资金少于上述神气召募资金拟插足金额，在不改变本次募投神气的前提下，公司董事会或董事会授权东说念主士可把柄神气的推行需求，对上述神气的召募资金插足金额进行顺应诊治，召募资金不及部分由公司自筹或者引入外部投资者惩处。在本次刊行召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资神气程度的推行情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后赐与置换。

（二十二）召募资金存管

公司已制定《召募资金管束轨制》，本次刊行可转债的召募资金已存放于公司董事会决定的专项账户中。

（二十三）担保事项

本次刊行的可转债不提供担保。

（二十四）本次决议的灵验期

本次向不特定对象刊行可转债有盘算推算的灵验期为公司推动大会审议通过本次刊行有盘算推算之日起十二个月。

第七节 刊行东说念主资信和担保情况

一、本次可调理公司债券的资信评级情况

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券进行了信用评级，把柄《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调理公司债券信用评级叙述》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用品级为AA，评级预测为“富厚”；本次债券信用品级为AA。本次刊行的可调理公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。

中证鹏元对本次刊行的可转债的抓续追踪评级包括每年一次的依期追踪评级和不依期追踪评级，依期追踪评级在该债券存续期间的公司年度叙述公布后进行，不依期追踪评级自初度评级叙述完成之日起进行。

二、可调理公司债券的担保情况

本次刊行的可转债不提供担保。

三、公司最近三年债券刊行偏激偿还的情况

公司最近三年不存在刊行其他债券情形。

四、本公司营业信誉情况

公司最近三年与公司主要客户发生业务交往时不存在严重的爽约自在。

第八节 偿债措施

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券进行了信用评级，把柄《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调理公司债券信用评级叙述》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用品级为AA，评级预测为“富厚”；本次债券信用品级为AA。本次刊行的可调理公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。

叙述期内，公司偿债才智主要财务盘算推算如下：

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2020年末、2021年末、2022年末、2023年3月末，公司流动比率分散为2.60、2.48、2.43、2.45，速动比率分散为1.72、1.62、1.51、1.43，叙述期内流动钞票增幅总体低于流动欠债增幅，但公司流动比率、速动比率仍保管在较高水平，不存在要紧短期偿债风险。钞票欠债率（母公司）分散为29.99%、30.45%、32.54%、32.54% ，基本保抓富厚，利息保险倍数分散为29.85、44.08、34.32、86.58，恒久偿债才智处于较合理水平。

第九节 财务司帐贵府

一、最近三年财务叙述及审计情况

公司2020年、2021年以及2022年财务叙述已历程立信司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分散出具了信会师报字信会师报字[2021]第ZA11546号、信会师报字[2022]第ZA11663号和信会师报字[2023]第ZA10768号要领无保钟情见的审计叙述。公司2023年1-3月财务叙述未经审计。

二、最近三年主要财务盘算推算

（一）合并钞票欠债表主要数据

单元：万元

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（二）合并利润表主要数据

单元：万元

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（三）合并现款流量表主要数据

单元：万元

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（四）主要财务盘算推算

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注：上述财务盘算推算的具体计较公式如下：

（1）流动比率＝流动钞票÷流动欠债；

（2）速动比率＝（流动钞票-存货）÷流动欠债；

（3）钞票欠债率（合并）=合并总欠债/合并总钞票；

（4）钞票欠债率（母公司）=母公司总欠债/母公司总钞票；

（5）应收账款盘活率=营业收入/期初期末应收账款平均额；

（6）存货盘活率=营业成本/期初期末存货平均额；

（7）每股运筹帷幄行为现款流量=运筹帷幄行为产生的现款流量净额/期末股本总额；

（8）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额；

（9）2023年1-3月相关财务盘算推算已年化计较。

（五）每股收益和净钞票收益率

把柄中国证监会《公开刊行证券公司信息显露编报法令第9号逐个净钞票收益率和每股收益的计较及显露（2010年校阅）》（中国证券监督管束委员会公告[2010]2号）、《公开刊行证券的公司信息显露诠释性公告第1号逐个非频繁性损益》（中国证券监督管束委员会公告[2008]43号）的要求计较的公司最近三年的净钞票收益率和每股收益如下：

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（六）非频繁性损益明细表

把柄中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息显露诠释性公告第1号逐个非频繁性损益》（中国证券监督管束委员会公告[2008]43号）的规矩，公司最近三年的非频繁性损益表如下：

单元：元

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三、财务信息查阅

投资者欲了解本公司的详备财务贵府，敬请查阅本公司财务叙述。投资者可浏览上海证券交易所网站查阅上述财务叙述。

四、本次可调理公司债券转股的影响

如本次可调理公司债券一起转股，按运转转股价钱8.55元股计较，则公司推动权益加多31,000.00万元，总股本加多约3,625.73万股。

第十节 其他进军事项

本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他进军事项。

1、主要业务发展标的发生要紧变化；

2、所处行业或阛阓发生要紧变化；

3、主要插足、产出物供求及价钱要紧变化；

4、要紧投资；

5、要紧钞票（股权）收购、出售；

6、刊行东说念主住所变更；

7、要紧诉讼、仲裁案件；

8、要紧司帐计策变动；

9、司帐师事务所变动；

10、发生新的要紧欠债或要紧债项变化；

11、刊行东说念主资信情况发生变化；

12、其他应显露的要紧事项。

第十一节 董事会上市承诺

刊行东说念主董事会承诺严格校服《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市法令》等法律、法例和中国证监会的相关规矩，并自本次可调理公司债券上市之日起作念到：

1、承诺真确、准确、完好、公和煦实时地公布依期叙述、显露整个对投资者有要紧影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管束；

2、承诺刊行东说念主在瞻念察可能对可调理公司债券价钱产生误导性影响的任何民众传播媒体出现的音讯后，将实时赐与公开分解；

3、刊行东说念主董事、监事、高等管束东说念主员和中枢时间东说念主员将隆重听取社会公众的见识和品评，不利用已得回的内幕音讯和其他不刚直技巧直接或波折从事刊行东说念主可调理公司债券的买卖行为；

4、刊行东说念主莫得无记录的欠债。

第十二节 上市保荐东说念主偏激见识

一、保荐东说念主（联席主承销商）相关情况

称呼：国泰君安证券股份有限公司

法定代表东说念主：贺青

住所：中国（上海）解放贸易考试区商城路618号

电话：021-38676666

传真：021-38670666

保荐代表东说念主：袁丽丽、倪霆

神气协办东说念主：徐锦

神气承办东说念主：杨帆、顾昊、王宇航、佘阳、李恒基

二、上市保荐东说念主推选见识

保荐东说念主（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司合计江苏武进不锈股份有限公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券上市恰当《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册管束方针》及《上海证券交易所股票上市法令》等法律、法例的相关规矩，刊行东说念主本次刊行的可调理公司债券具备在上交所上市的条件。国泰君安证券股份有限公司喜悦推选本次刊行的可调理公司债券在上交所上市交易，并承担相关保荐包袱。

特此公告。

刊行东说念主：江苏武进不锈股份有限公司

保荐东说念主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年8月1日

保荐东说念主（联席主承销商）

（中国（上海）解放贸易考试区商城路618号）

联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座）

签署日期：二〇二三年八月蒙特卡洛扑克俱乐部在哪里